FinLab 官方術語表

本頁面定義 FinLab 文檔中使用的標準術語，確保一致性。

核心交易概念

中文	英文	代碼/API	定義	範例
停損	stop loss	stop_loss	持倉虧損達一定比例時自動平倉，避免更大損失	stop_loss=0.1 表示虧損 10% 時出場
停利	take profit	stop_profit	持倉獲利達一定比例時自動平倉，鎖定利潤	stop_profit=0.2 表示獲利 20% 時出場
進場	entry	entry	策略產生買入訊號的時點	entry_signal = close > ma20
出場	exit	exit	策略產生賣出訊號的時點	exit_signal = close < ma20
回測	backtest	sim()	使用歷史資料評估策略績效	report = sim(position, resample='M')

投資組合概念

中文	英文	代碼/API	定義	範例
投資組合	portfolio	Portfolio	多個策略的集合，用於分散風險	portfolio = Portfolio({'策略A': (report1, 0.5), ...})
持倉	position	position	當前持有的股票及其權重	position = close > ma20
再平衡	rebalance	resample	定期調整持倉權重至目標配置	resample='M' 表示每月再平衡

資料結構

中文	英文	類別名稱	定義	範例
資料框架	DataFrame	DataFrame	pandas 的表格資料結構（注意：首字母大寫）	close = data.get('price:收盤價')
FinLab 資料框架	FinlabDataFrame	FinlabDataFrame	擴充 pandas DataFrame 的自訂類別	自動對齊、技術指標方法

績效指標

中文	英文	API 欄位	定義
年化報酬率	annual return	annual_return	策略的年化收益率
夏普率	Sharpe ratio	daily_sharpe	風險調整後報酬，越高越好
最大回撤	maximum drawdown	max_drawdown	淨值從高點到低點的最大跌幅

避免使用的術語

❌ 避免	✅ 使用	原因
止損、止盈	停損、停利	容易混淆，且「停」更符合台灣用語
dataframe	DataFrame	首字母應大寫（遵循 pandas 官方）
買入、賣出	進場、出場	買入/賣出較俚語化，進出場更專業
重新平衡、轉倉	再平衡	統一用詞
back test（兩個字）	backtest（一個字）	遵循業界標準

中英文混合原則

1. 技術術語優先使用英文：DataFrame、stop_loss、backtest
2. 說明文字使用中文：當涉及概念解釋時
3. 首次提及加註英文：例如「停損（stop loss）」
4. 代碼參數保持英文：stop_loss=0.1（不寫成 停損=0.1）

參考資源

• 風險管理完整指南（停損停利詳解）
• 資料取得教學（DataFrame 用法）
• 多策略組合管理（投資組合概念）